安全代码 600354 股权安全缩写词 敦煌种业 编号:临2011-02

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

四届董事会第九次暂时集合公报

特别线索

公司和董事会全体的职员确保A的可靠性。、严格与完整性,跟随公报射中靶子虚伪记载。、给错误的劝告性声明或大调思念承当优越的和协同责任

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司(以下缩写词“公司”)四届董事会第九次暂时集合于2011年2月9 写成文字的环行的,2011年2月14日举行交流。,集合将对9位董事举行开票。,现实开票9名董事,容忍公司条例和公司条例的必须穿戴的,集合表格的判决是合法的。、无效。董事会评议并结尾了下列的判决:

一、评议了触及重新装满物公司报户口本钱的设计。。

公司成发行民众币权利股非睁开发行(A),580,000股,每股面值1元民众币。,公司的总本钱化发生了交替。,报户口本钱185,966,400元增至203,546,400元。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

二、触及节修正公司条例的设计是结尾深思的。。

公司 2011 年端月非睁开发行股权安全(以下缩写词“这次发行”)结尾后,公司的报户口本钱和本钱化整个效果将跟随:

在这个成绩在前 这重新装满物 在这个成绩后来的
报户口本钱 18,596万6400元 1758万元 20,354万6400元
总本钱化 18,596万6400股 1758万股 20,354万6400股

据公司绍介 2009 年最初的暂时伙伴大会判决结尾的《触及提请伙伴大会处罚董事会听取这次非睁开发行股权安全的相干事项的设计》中由于董事会的使担忧处罚条目第 5 此次非睁开发行结尾后,,比照发行的现实健康调和对《公司条例》相干的条目举行修正并听取工商业变化留下印象”,根据公司发行的发生和本钱化、使用的使担忧必须穿戴的该当在修正时授给物修正。:

1、第三篇文章原来是:“公司在2003年9月28日经奇纳安全人的监视使用使服役2003(126)号文处罚,第一次发行7500万股民众币权利股,国际一切的股权安全均为境内筑家捐助民众币。,2004年1月15日在上海安全买卖上市。。”

修正为:“公司在2003年9月28日经奇纳安全人的监视使用使服役2003(126)号文处罚,第一次发行7500万股民众币权利股,国际一切的股权安全均为境内筑家捐助民众币。,2004年1月15日在上海安全买卖上市。。公司在 2010 第11年 月 12 日经奇纳安全人的监视使用使服役处罚,非睁开发行民众币权利股(A) 股权安全)1,758万股。”

2、六年级篇文章原来是:公司报户口本钱:民众币185,966,400.00元”

修正为:公司报户口本钱为民众币203,546,400.00元。”

3、第十八篇文章原来是:公司本钱化和解是:分派总额为185。,966,400.00股,一切的这些都是权利股。。”

修正为:公司总本钱化 203,546,400.00股,为权利股。”

触及工商业留下印象的详细事项。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

三、触及找到专项资产筹集基金的设计。

公司决定开展兰州分店贩卖部。、交通岸分派股份有限的事物公司兰州七里河分公司与奇纳被发展的连箱的岸分派股份有限的事物公司酒泉分支形成贩卖部开立募集资产特记述,该记述仅用于募集资产的运用和运用。,没倚靠功能。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

四、特别基金签名的三方接管在议定书中拟定草案。

普通的公司筹资使用,守护筑家权利,根据上海安全买卖《股票上市的公司募集资产使用必须穿戴的》及公司《募集资产运用使用办法》等使担忧金科玉律,公司决定和保举人华龙安全有限的事物责任公司辨别与上海浦东国际机场开展岸兰州分支形成贩卖部、交通岸分派股份有限的事物公司兰州七里河分公司与奇纳被发展的连箱的岸分派股份有限的事物公司酒泉分支形成贩卖部签名募集资产专户存储三方接管在议定书中拟定。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

五、触及签名继续监视使适合的设计被思索。。

为使充分活动保举人的继续督导功能,普通的公司经纪,实在守护筑家的合法权利,根据安全法、《安全发行上市保举事情使用办法》和《上海安全买卖股权安全上市必须穿戴的》等法度、法规和必须穿戴的,公司决定与SPON订约继续的监视在议定书中拟定。。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

六、筹资描述体话题筹集的自筹资产设计被提了暴露。。

划一筹集资产,提早筹集资产筹集资产,,316万3500元。

在非睁开发行在前,给机会,该公司及其分店曾经做完了该描述体话题的需要的。,提早值得买的东西自筹描述体话题。。由于2011年2月11日,公司自筹资产前值得买的东西额,316万3500元,详细健康调和如次:

单位:民众币10000元

序号 描述体话题称呼 拟议值得买的东西

整个效果

应采取吸收某人为新成员方法。

资产值得买的东西额

自筹资产的预值得买的东西
种子基金使阴暗线@被发展的连箱的描述体话题 6,936.30 4,900.00 515.57
新疆曼纳斯购得石油和油脂资产 5,100.00 5,100.00 5,100
曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题 5,000.00 5,000.00 2,700.78
番茄深度处理描述体话题 13,350.00 13,000.00
脱水蔬菜深度处理一贯作业生产系统描述体话题 19,779.00 13,000.00
-- 发展成 50,165.30 41,000.00 8,316.35

表中:种子基金使阴暗一贯作业生产系统被发展的连箱的描述体话题515.57万元为烘支线被发展的连箱的入伙;新疆曼纳斯购得石油和油脂资产5,100万元为根据与金塔供销社签名的附健康调和见效资产收买在议定书中拟定支出购得资产资产;曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题2,700.78万元次要为曼纳斯油脂资产技术让入伙。

国富昊华记账事务股份有限的事物公司 2011 年 2 月 11 对前述的描述体话题举行了综述。,并号了《触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司以自筹资产事先入伙募投描述体话题的密押音色》(国浩核字[2011]第30号) 以为:公司结尾O方法促进值得买的东西描述体话题的特别象征。

华龙安全有限的事物责任公司(以下缩写词安全)“保举机构”或“保举人”)作为公司这次非睁开发行的保举机构,对公司自筹资产举行了检验。,以下是验证看。:

公司在《触及以募集资产置换事先已入伙募集资产值得买的东西描述体话题的自筹资产的设计》中说起的自筹资产事先入伙募集资产值得买的东西的种子基金使阴暗一贯作业生产系统被发展的连箱的描述体话题、新疆曼纳斯购得石油和油脂资产、曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题健康调和与现实健康调和相符,以自筹资产事先入伙的前述的描述体话题与公司非睁开发行阴谋中所作的赞成及演示划一,置换归纳不超过自筹融资额,筹集本钱值得买的东西的健康调和没相位调整的交替。,适合公司义演和压倒的多数股权。华龙安全划一公司在董事会评议处罚前述的设计并处死消息演示工作后实现以募集资产置换事先已入伙前述的描述体话题的自筹资产。

公司孤独董事王殿映、石金星、薛双就这件事情宣布了孤独评论。:

公司这次以募集资产置换事先入伙公司非睁开发行股权安全的募集资产描述体话题的自筹资产,适合在R中筹集本钱值得买的东西描述体话题的赞成,置换归纳不超过自筹融资额,筹集本钱值得买的东西的健康调和没相位调整的交替。,适合公司义演和压倒的多数股权。公司已处死需要的的审批审阅。,适合上海安全买卖《上海安全买卖股票上市的公司募集资产使用必须穿戴的》和公司的使担忧必须穿戴的。

开票发生:划一9票。、支持0票、弃权0票

专门地环行的。

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

董事会

2月15日,二

安全代码 600354 股权安全缩写词 敦煌种业 编号:临2011-05

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

对募集资产提早筹措资产。

描述体话题自筹资产公报

公司和董事会全体的职员确保A的可靠性。、完整性和严格,虚伪记载、给错误的劝告性声明、或仔细的思念协同责任。。

一、筹资资产基本健康调和

经奇纳安全人的监视使用使服役《触及赞同甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全的批》(证监答应【2010】 1606 处罚号,本公司获准向假设客体非睁开发行民众币权利股(A) 库存不超过 5,000 万股。由于询价,本公司与主承销品商华龙安全有限的事物责任公司终极决定这次非睁开发行向5名发行客体举行比,根据价钱最早的基谐波,这个成绩的等于是 1758 万股,每股面值 1 袁(民众币),下同),每股发行价为25 元,募集资产整个效果43,950万元。推理推理发行费后的净进项为40。,997万9500元,Guo Hao,郭富华记账师事务一切的限公司〔20〕 验证验资音色编号。。

二、赞成募集资产值得买的东西描述体话题

非睁开发行进项用于下列的描述体话题:

序号 描述体话题称呼 拟议值得买的东西额(10000元) 归档学术权威
总值得买的东西额 募集值得买的东西额
种子基金使阴暗一贯作业生产系统被发展的连箱的描述体话题 6,936.30 4,900.00 赣发构象转移遗产(准备)〔2008〕161
新疆曼纳斯购得石油和油脂资产 5,100.00 5,100.00 ----
曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题 5,000.00 5,000.00 常州开展与构象转移工蚁〔2009〕55
番茄深度处理描述体话题 13,350.00 13,000.00 赣发构象转移遗产(准备)〔2008〕162
脱水蔬菜深度处理一贯作业生产系统描述体话题 19,779.00 13,000.00 赣发构象转移遗产(准备)〔2008〕160
  发展成 50,165.30 41,000.00  

现实净进项净总值没有A的总归纳。,募集资产不足节公司以自筹资产处置。越过值得买的东西描述体话题,新疆曼纳斯购得石油和油脂资产、曼纳斯,新疆1000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题实现话题为公司分店酒泉敦煌种业棉加里油脂股份有限的事物公司,倚靠描述体话题的话题是公司。。

三、自筹资产提早值得买的东西。

在非睁开发行在前,给机会,该公司及其分店曾经做完了该描述体话题的需要的。,提早值得买的东西自筹描述体话题。。由于2011年2月11日,公司自筹资产前值得买的东西额,316万3500元,详细健康调和如次:

单位:民众币10000元

序号 描述体话题称呼 拟议值得买的东西

整个效果

应采取吸收某人为新成员方法。

资产值得买的东西额

自筹资产的预值得买的东西
种子基金使阴暗线@被发展的连箱的描述体话题 6,936.30 4,900.00 515.57
新疆曼纳斯购得石油和油脂资产 5,100.00 5,100.00 5,100
曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题 5,000.00 5,000.00 2,700.78
番茄深度处理描述体话题 13,350.00 13,000.00
脱水蔬菜深度处理一贯作业生产系统描述体话题 19,779.00 13,000.00
-- 发展成 50,165.30 41,000.00 8,316.35

表中:种子基金使阴暗一贯作业生产系统被发展的连箱的描述体话题515.57万元为烘支线被发展的连箱的入伙;新疆曼纳斯购得石油和油脂资产5,100万元为根据与金塔供销社签名的附健康调和见效资产收买在议定书中拟定支出购得资产资产;曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题2,700.78万元次要为曼纳斯油脂资产技术让入伙。

国富昊华记账师事务一切的限公司在 2011 年 2 月 11 对前述的描述体话题举行了综述。,并号了《触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司以自筹资产事先入伙募投描述体话题的密押音色》(国浩核字[2011]第30号) 以为:公司结尾O方法促进值得买的东西描述体话题的特别象征。

四、论自筹资产代替筹资的方针决策历程

公司在 2011 年 2月 14日召集四届董事会第九次暂时集合,评议结尾了《对募集资产提早筹措资产。描述体话题自筹资产的设计》,划一筹集资产,提早筹集资产筹集资产,,316万3500元。

公司孤独董事王殿映、石金星、薛双就这件事情宣布了孤独评论。:

公司这次以募集资产置换事先入伙公司非睁开发行股权安全的募集资产描述体话题的自筹资产,适合在R中筹集本钱值得买的东西描述体话题的赞成,置换归纳不超过自筹融资额,筹集本钱值得买的东西的健康调和没相位调整的交替。,适合公司义演和压倒的多数股权。公司已处死需要的的审批审阅。,适合上海安全买卖《上海安全买卖股票上市的公司募集资产使用必须穿戴的》和公司的使担忧必须穿戴的。

五、主办者验证看

华龙安全有限的事物责任公司(以下缩写词安全)“保举机构”或“保举人”)作为公司这次非睁开发行的保举机构,对公司自筹资产举行了检验。,以下是验证看。:

公司在《对募集资产提早筹措资产。描述体话题自筹资产的设计》中说起的自筹资产事先入伙募集资产值得买的东西的种子基金使阴暗一贯作业生产系统被发展的连箱的描述体话题、新疆曼纳斯购得石油和油脂资产、曼纳斯,新疆1,000吨/日棉籽一贯作业生产系统技术改造描述体话题健康调和与现实健康调和相符,以自筹资产事先入伙的前述的描述体话题与公司非睁开发行阴谋中所作的赞成及演示划一,置换归纳不超过自筹融资额,筹集本钱值得买的东西的健康调和没相位调整的交替。,适合公司义演和压倒的多数股权。华龙安全划一公司在董事会评议处罚前述的设计并处死消息演示工作后实现以募集资产置换事先已入伙前述的描述体话题的自筹资产。

六、备查证件

1、四届董事会第九次暂时集合判决;

2、国富昊华记账师事务一切的限公司《触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司以自筹资产事先入伙募投描述体话题的密押音色》(国浩核字[2011]第30号);

3、华龙安全有限的事物责任公司《触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司以募集资产置换事先入伙募集资产值得买的东西描述体话题的自筹资产事项之验证看》。

专门地环行的。

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

董 事 会

2月15日,二

安全代码 600354 股权安全缩写词 敦煌种业 编号:临2011-03

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

公报非睁开发行股权安全的公报及公报

董事会和公司全体的董事确保、给错误的劝告性声明或大调思念,跟随其满意的的可靠性。、严格和完整性承当个人和协同责任。。

要紧线索

1、传播和价钱

安全典型:民众币权利股(A股)

传播:17,580,000股

发行价钱:25元/股

募集资产整个效果:439,500,000元  

募集资产净总值:409,979,528.10元  

2、收回的订阅数、销售额圈子和估计上市工夫

3、 估计上市工夫

2011的新股票传播为2。月11日在奇纳安全留下印象结算有限的事物责任公司上海分店听取了留下印象托管审阅。金塔供销合作社捐助的分派不得乙,估计新股票将于2014年2月11日上市。,公休假日或安息日。,第东西买卖日推误卯这一时间完毕。;@倚靠分担者这次发行的筑家捐助的这次发行分派自发行完毕之日起12个月内不得上市买卖,估计新股票将于2012年2月11日上市。,公休假日或安息日。,第东西买卖日推误卯这一时间完毕。。

4、资产过户健康调和

一切的发行的股权安全都是现钞。,不触及资产让。。

一、这个成绩的基本健康调和

(1)处死这一成绩的相干顺序。

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司(以下缩写词“发行人”、敦煌种业、“公司”)这次非睁开发行阴谋经公司在2009年9月14日召集的四届董事会第五次集合、2009第11年代23日召集的四届董事会六年级次集合跟随2009年12月9日召集的2009最初的暂时伙伴大会评议开票结尾。

(二)这次发行接管机关赞同历程@  奇纳安全人的监视使用使服役(以下缩写词“奇纳证监会”)发行复核使服役于2010年10月11日复核结尾了公司这次非睁开发行股权安全的申请表格。2010第11年代16日,奇纳证监会号了《触及赞同甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全的批》(证监答应[2010]1606处罚号敦煌种业的这次非睁开发行。

(三)发行安全的概略

1、发行的安全生:发行的安全典型为民众币权利股(A) 股);

2、传播:发行股权安全的等于是17。,580,000股;

3、发行安全名称:发行股权安全的涵义为每股1元。;

4、发行价钱:这次发行价钱为25元/股,该发行价钱相当于据公司绍介四的届董事会第五次集合判决公报新来20个买卖日股权安全买卖平均价格90%决定的10.95元/股的发行底价的 228.31%;公司发行前,即这次收回捐助要求书(T日)前20个买卖日(2010年12月17日至2011年1月14日)二级街市平均价格为35.38元/股,发行价钱贴现(20次发行价钱/平平均价格钱)。

5、筹资额:募集资产整个效果为439。,500,000元,推理发行费29,520,471.90元后,净进项409,979,528.10元。

6、发行费:总发行本钱为29。,520,471.90元,这些包罗承保费。、保举费、领队费、记账免费、验资费、留下印象费、消息演示本钱、游览费等。。

7、警告者(主承销品商):华龙安全有限的事物责任公司(以下缩写词安全):华龙安全。

(四)验资和股权安全留下印象。

1、2011年1月25日,国富昊华记账师事务一切的限公司对募集资产到位健康调和号了国浩验字(2011)第7号《验资音色》,检验公司以非睁开发行股权安全的方法向5名假设筑家非睁开发行民众币权利股(A)股)1758万股,每股发行价为25元。,募集资产整个效果为43。,950万元。

2、2011年1月26日,国富昊华记账师事务一切的限公司号了国浩验字(2011)第6号《验资音色》,检验公司这次募集资产整个效果439,500,0元,推理发行费(包罗承销品费)、保举费、领队费、记账免费、验资费、留下印象费、消息演示本钱、游览费等。)29,520,471.90元后,净进项409,979,528.10元。

3、发行人于2011年2月11日在奇纳安全留下印象结算有限的事物责任公司上海分店听取结尾了这次非睁开发行的股权留下印象及分派限售审阅。

(五)资产让

一切的发行的股权安全都是现钞。,不触及资产让。。

(六)保举人和发行人的合规看

1、警告者(主承销品商)华龙安全有限的事物责任公司触及这次发行历程和发行客体合规性的结局看为:

发行人非睁开发行的整个历程是有理的。、睁开、公平的基谐波,适合安全街市接管请求。结尾询价决定终极价钱。,适合《股票上市的公司非睁开发行股权安全实现细则》等金科玉律和《捐助要求书》等申购证件的使担忧必须穿戴的。所决定的发行客体适合甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司2009年最初的暂时伙伴大会必须穿戴的的健康调和。发行客体的选择、询价、限定价格和配股历程是有理的。、公平基谐波,好感守护股票上市的公司和一切的伙伴的义演。,发行客体的决定适合使担忧必须穿戴的。。非睁开发行适合《民众安全法》。、《中华民众共和国公司条例》、股票上市的公司安全发行使用办法、非酒馆实现法度、法规的使担忧必须穿戴的。”

2、发行人领队甘肃文学名著领队事务所触及这次发行历程和发行客体合规性的结局看为:

领队以为,自该证人签发之日起,发行人已比照L公司学到需要的的处罚。、处罚和处罚。在这个成绩的历程中,订阅要求发表、购得提议的承兑、发行价钱、发行客体和分派股权安全等于的识别,由研究生作记录。。发行历程和发行客体均适合、规章和普通的性证件。发行人询价和比流动的法度证件、合法、无效。股权安全发行基金的非睁开发行曾经整个到位。。发行人将遵照在这个成绩在前与金塔供销社订约的附健康调和见效的《资产捐助在议定书中拟定》的必须穿戴的,新疆曼纳斯石油和油脂资产让顺序,听取相干审阅没法度阻碍。。”

二、发表发生和问题客体

 (1)发行发生

叙事诗客体的可维护性:

序号 筑家姓名 发行价钱

(元/股)

分派等于

(10000股)

叙事诗量

(10000元)

锁定期
金塔县市供销合作社协会 25.00 500 12500 36个月
江西国际信赖分派股份有限的事物公司 25.00 470 11750 12个月
李萍 25.00 380 9500 12个月
江苏瑞华值得买的东西开展股份有限的事物公司 25.00 300 7500 12个月
海富通基金使用股份有限的事物公司 25.00 108 2700 12个月
合 计 1758 43950  

(二)捐助截止期限和上市工夫。

2011的新股票传播为2。 5月11日,我国结尾了留下印象托管制度。。金塔供销合作社捐助的分派不得乙,估计新股票将于2014年2月11点上市。 日;倚靠假设客体捐助分派自发行完毕之日起12个月内不得上市买卖,估计新股票将于2012年2月11日上市。。

(三)发行客体的基本健康调和。

1、金塔县市供销合作社协会

名 称:金塔县市供销合作社协会   

公司典型:个人一切的制作伴

报户口地址:甘肃金塔县金塔镇西城路2号

报户口本钱:民众币100万元

法定代理人:田春河

经纪范围:农业生产生产资料发行、零售的;州容许的农副动产买卖。

2、江西国际信赖分派股份有限的事物公司

名 称:江西国际信赖分派股份有限的事物公司

伙伴质量:倚靠分派股份有限的事物公司(未上市)

报户口本钱:5亿7012万元民众币。

法定代理人:裘强

报户口号:360000110007285

报户口地址:南昌市现在称Beijing西路88号

经纪范围:资产信赖;动产信赖;不动产信赖;有价安全信赖;倚靠意味着或产权信赖;作为值得买的东西基金或基金使用公司的发起人,搞I;作伴资产重组、并购与描述体话题融资、公司理财、财务顾问及倚靠事情;经赞同发行的承销品安全承销品事情;处置中等的、征询、信用调查及倚靠事情;代保管箱保管箱事情;岸同性事情、拆放同性、信誉、租赁权、值得买的东西运用固有资产;为对立的事物提议固有意味着抵押品;搞同性随时可收回的贷款;法度、法规处罚或许经奇纳工商业行政使用局处罚的倚靠事情。(前述的描述体话题州有特别能防范使用)。

3、李萍

称呼:李萍

伙伴质量:奇纳自然人

身份证号码:620104196405180526

住宅:甘肃省兰州市七里河区西津东路655号

4、江苏瑞华值得买的东西开展股份有限的事物公司

称呼:江苏瑞华值得买的东西开展股份有限的事物公司

伙伴质量:股份有限的事物公司(自然人桩)

报户口本钱:5000万元民众币。

法定代理人:张建斌

报户口号:320121000042496

报户口地址:江宁经济技术开发区清平工业园

经纪范围:普通事情描述体话题:工商业值得买的东西;安全值得买的东西;资产使用;值得买的东西征询。特许经纪描述体话题:无。

5、海富通基金使用股份有限的事物公司

称呼:海富通基金使用股份有限的事物公司

伙伴质量:有限的事物责任公司(中外合资作伴)

报户口本钱:15000万元民众币。

法定代理人:邵连箱的

报户口号:310000400339452

报户口地址:上海市浦东新区陆家嘴庄园石桥路66号东亚岸筑大厦36-37层

经纪范围:基金募集、基金销售额、资产使用和奇纳安全买卖容许的倚靠事情。

(四)发行人与我的相干和事情联系

除构思公司分派外,公司与发行目的私下没相干性。,没事情衔接。。

发行客体与本公司再度年无大调买卖健康调和,没大调的期货买卖设计。。

三、在这个成绩在前后公司前10名伙伴交替

(一)在这个成绩在前公司前10名伙伴健康调和

由于2011年1月,7 日结束的,该公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴名单如次。:

序号 伙伴姓名 构思分派数(股权安全) 持股比

(%)

股权质量
酒泉现代农业生产(桩大军)股份有限的事物公司 29,127,919 15.66 非限制性传递股
敦煌供销合作社联合会 13,440,398 7.23 非限制性传递股
中投嘉实话题选择混合型安全值得买的东西基金 7,985,039 4.29 非限制性传递股
奇纳被发展的连箱的岸-奇纳工商业岸瑞士学分稳步增长 6,660,693 3.58 非限制性传递股
奇纳农业生产岸鹏华静态增长混合安全值得买的东西 6,000,000 3.23 非限制性传递股
交通岸-易方达基金科股权安全值得买的东西基金 5,709,384 3.07 非限制性传递股
工商业岸汇添富抵消生长股权安全值得买的东西基金 5,000,000 2.69 非限制性传递股
州政府的公共福利设计基金601使化合 4,537,469 2.44 非限制性传递股
金塔县市供销合作社协会 4,204,016 2.26 非限制性传递股
10 交通岸-凯丽安全值得买的东西基金 4,197,608 2.26 非限制性传递股

(二)在这个成绩后来的公司前10名伙伴健康调和

新股票的非睁开发行在报户口结尾后结尾。,该公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴名单如次。:

序号 伙伴姓名 构思分派数(股权安全) 持股比率

(%)

股权质量
酒泉现代农业生产(桩大军)股份有限的事物公司 29,127,919 14.31 非限制性传递股
敦煌供销合作社联合会 13,440,398 6.6 非限制性传递股
金塔县市供销合作社协会 9,052,016 4.45 销售额健康调和有限的事物的500万股传递股,锁定期为36个月。
中投嘉实话题选择混合型安全值得买的东西基金 8,285,038 4.07 非限制性传递股
奇纳被发展的连箱的岸-奇纳工商业岸瑞士学分稳步增长 7,000,000 3.44 非限制性传递股
交通岸-易方达基金科股权安全值得买的东西基金 6,320,985 3.11 非限制性传递股
奇纳农业生产岸鹏华静态增长混合安全值得买的东西 5,300,000 2.6 非限制性传递股
州政府的公共福利设计基金601使化合 4,836,599 2.38 非限制性传递股
江西国际信赖分派股份有限的事物公司 4,700,000 2.31 有限的事物售健康调和传递股470万股,锁定期12个月
10 交通岸-凯丽安全值得买的东西基金 4,197,608 2.06 非限制性传递股

(三)这一成绩无最大限度的的原因发行人把持权的变化。

发行股权安全的等于是17。,580,000股,现期结尾后发行人总本钱化为203,546,400股。由于酒泉现代农业生产大军股份有限的事物公司的桩伙伴。,现期结尾后酒泉现代农业生产(桩大军)股份有限的事物公司构思的发行人分派仍为29,127,919股,占发行人在这个成绩后来的总本钱化的14.31%。倚靠单一伙伴比较低。,公司依然富国对立桩的位置。。像这样,这一成绩无最大限度的的原因发行人把持权的交替。。

四、在这个成绩在前后公司本钱化和解变化表

在这个成绩在前后本钱化和解变化健康调和如次:

类别

在这个成绩在前 在这个成绩后来的
股权整个效果

(股权安全)

持股比(%) 股权整个效果

(股权安全)

持股比

(%)

销售额健康调和有限的事物的传递股 17,580,000 8.64
有限销售额健康调和的传递股 185,966,400 100 185,966,400 91.36
分派总额 185,966,400 100 203,546,400 100

五、使用层议论与剖析

(一)这次发行对公司资产和解的引起  

在这个成绩后来的,公司净资产增长409,979,528.10元,资产负债率将大幅沦陷。,公司本钱和解、政府财政调和将获得利益或财富胜过。,财务风险将使跌价,公司抗风险最大限度的将获得利益或财富增大,资产和解非常有理。

(二)在这个成绩后来的公司事情和解变化健康调和

公司的主营事情为一群制种、一致处理与食品处理作伴强烈程度经纪的鼓励。实现非公募募资后,将而且挤压出公司的次要事情。,促进公司最大限度的和事情尺寸,使公司动产具有竟争能力、算清最大限度的和抗风险最大限度的获得利益或财富而且促进,有助于不乱公司在工业界射中靶子占主要地位位置。,公司的事情和解无最大限度的的使转动。。

(三)在这个成绩后来的公司管理的变化健康调和

现期结尾后,无论是桩伙伴剧照现实把持人都没使转动。,酒泉依然是州资产人的监视使用使服役。。公司资产、行政工作的、机构、财务、作伴的健全和孤独性和无效性。结尾此次非睁开发行股权安全,桩伙伴持股比沦陷。,机构筑家持股公司股权安全比重新装满物,它为公司提议了东西更为优化结成的股权和解。,将更好感公司管理的无效实现

(四)在这个成绩后来的公司高管行政工作的和解的变化健康调和

这一成绩无最大限度的的直接地引起到公司的毕业班学生使用层和解。,公司董事、监事、毕业班学生使用层无最大限度的的由于这个成绩而发生大调交替。。

(五)在这个成绩后来的公司关系买卖的变化健康调和

这次非睁开发行股权安全后,,公司除因处死与金塔供销社到处这个成绩在前订约的附健康调和见效的《资产收买在议定书中拟定书》所发生的关系买卖远处,公司与作伴私下无最大限度的的有新的事情相干。,与现实把持器及其关系PAR没使担忧联事务。

(六)在这个成绩后来的公司同性竞赛的变化健康调和

非睁开发行后,公司与把持层私下的事情没交替。,使用相干没交替。。基金值得买的东西描述体话题实现后,公司与桩伙伴私下不存在竞赛。。

六、这一成绩与中等的和解使担忧。

(一)警告者(主承销品商)

名 称 :华龙安全有限的事物责任公司

法定代理人:李晓安

保举典型的:郭喜明、叶泉

描述体话题协办人:党芃

描述体话题结合员:朱忠云、陈敏

行为地址:甘肃省兰州市城关区景宁路308号

联系听筒:0931-4890268

传 真:0931-8815556

(二)发行人领队

名 称:甘肃文学名著领队事务所

负 责 人:王森

掌管领队:王森、吴小奇

行为地址:城关区曹佳祥1号新闻出版房屋9层,

联系听筒:0931-8426909

传 真:0931-8426909

(三)发行人审计、验资机构

名 称:国富昊华记账师事务一切的限公司

法定代理人:集中注意力

签名报户口记账师:秦宝、韩旺

报户口地址:Beijin市海淀区西环路2号16号楼4层

联系听筒:010-88219191

传 真:010-88210558

七、备查证件

下列的证件供求教于,筑家可以在甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司安整个处商议:

1、奇纳安全人的监视使用使服役证监答应[2010]1606号《触及赞同甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全的批》;

2、甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全发行健康调和音色书;

3、华龙安全有限的事物责任公司号的《触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司2010年度非睁开发行股权安全发行历程和捐助客体合规性的音色》;

4、国富昊华记账师事务一切的限公司号的验资音色;

5、甘肃文学名著领队事务所号的触及这次发行历程和捐助客体合规性的作记录看书;

6、 奇纳安全留下印象结算有限的事物责任公司上海分店号的新增分派留下印象托管健康调和的写成文字的验证;

7、 奇纳安全人的监视使用使服役处罚发行的一切的决定性的;

8、上海安全买卖请求的倚靠决定性的。

专门地环行的。

甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

董事会

2月15日,二

华龙安全有限的事物责任公司

触及甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司

非睁开发行A股

订阅客体的音色历程和顺应性

奇纳安全人的监视使用使服役:

经贵会证监答应[2010]1606号《触及赞同甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全的批》赞同,甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司(以下缩写词“发行人”、敦煌种业)非睁开发行不超过5,000股新股票(以下缩写词现期)、此次非睁开发行。华龙安全有限的事物责任公司(以下缩写词安全)“本保举机构”、“主承销品商”、“本公司”、华龙安全是这一成绩的发起人。、主承销品商,根据《中华民众共和国安全法》(以下缩写词《安全法》)、中华民众共和国公司条例(以下缩写词A公司条例)、股票上市的公司安全发行使用办法(以下缩写词“《使用办法》”)、股票上市的公司非国有经济开展的实现细则、《安全发行与承销品使用办法》(以下缩写词“《承销品使用办法》”)等金科玉律与倚靠普通的性证件的使担忧必须穿戴的,容忍有理基谐波、公平基谐波,仔细棉纸发行流动。,以托销方式的非睁开发行股权安全。,成绩美满结尾。非睁开发行的发行历程与S的合规性:

一、股权安全发行的处罚、处罚与处罚

(一)这次非睁开发行A股阴谋,敦煌种业四的届协商会议第五次集合,这是最初的暂时伙伴集合评议结尾的。,该次伙伴大会处罚董事会听取触及这次非睁开发行A股的相干布置好的东西;对阴谋的重新装满修正经2010年6月1日敦煌种业四的届董事会第五次暂时集合结尾。敦煌种业根据WITT演示了前述的消息。前述的顺序适合《行政使用办法》的必须穿戴的。。

(二)2010年4月14日,奇纳证监会正式受权申请表格。

(三)2010年10月11日,经奇纳证监会第173次发审会复核,这次非睁开发行申请表格学到有健康调和结尾。

(四)2010第11年代15日,奇纳证监会下发《触及赞同甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行股权安全的批》(证监答应[2010]1606号),处罚敦煌种业非国有股权安全不超过5,000股新股票。

二、发行股权安全发行顺序

(1)订阅要求的发送。

2011年1月17日(T日)华龙安全向由于2011年1月,7日收盘后的敦煌种业前20名伙伴射中靶子7名伙伴以电报传真方法,13名以电子邮件方法辨别发送了《甘肃敦煌种业分派股份有限的事物公司非睁开发行A股捐助要求书》(以下缩写词“《捐助要求书》”);向适合《安全发行与承销品使用办法》必须穿戴的健康调和的20家安全值得买的东西基金公司射中靶子4家以电报传真方法,16个辨别发送电子邮件要求。;电报传真至10家安全公司1家。,9个辨别发送电子邮件要求。;电报传真至5家安全机构筑家射中靶子1家。、4个辨别发送电子邮件要求。;向19家董事会判决公报后询价开端前曾经送交捐助议向书的筑家射中靶子10家以电报传真方法,9个辨别发送电子邮件要求。。简言之,非睁开发行保举机构已成收回要求函。

《捐助要求书》的发送客体适合《股票上市的公司非睁开发行股权安全实现细则》的必须穿戴的和伙伴大会判决的请求,详细列表如次:

序号 筑家称呼 节目主持人 听筒 电报传真 发送方法
一、前20家伙伴(由于2011年1月,7日结束的) 
酒泉现代农业生产(桩大军)股份有限的事物公司 金玉琴 0937-2669179 0937-2669179 电报传真
敦煌供销合作社联合会 龚海 18919373691 0937-8822376 电报传真
中投嘉实话题选择混合型安全值得买的东西基金 陆军涛 010-65215155 010-65215423 旅行包
奇纳被发展的连箱的岸-奇纳工商业岸瑞士学分稳步增长 肖阳 010-66583286 010-66583158 旅行包
奇纳农业生产岸鹏华静态增长混合安全值得买的东西 王棻 0755-82021296 0755-82081277 旅行包

交通岸-易方达基金科股权安全值得买的东西基金 魏芳陈 020-38797888-2782 020-38799488 旅行包
工商业岸汇添富抵消生长股权安全值得买的东西基金 陈周兴 021-28932816 021-28932901 旅行包
州政府的公共福利设计基金601使化合 魏芳陈 020-38797888-2782 020-38799488 电报传真
金塔县市供销合作社协会 田春河 13993707251 0937-4423065 电报传真
10 交通岸-凯丽安全值得买的东西基金 魏芳陈 020-38797888-2782 020-38799488 旅行包
11 奇纳岸嘉实稳重吐艳安全值得买的东西基金 陆军涛 010-65215155 010-65215423 旅行包
12 州政府的公共福利设计基金104使化合 王棻 0755-82021296 0755-82081277 旅行包
13 做钓竿等用的硬竹安全买卖-东方红6个人资产使用设计   021-63326931

021-63326903

021-63326981 旅行包
14 中华民众共和国交通岸 50 吐艳式安全值得买的东西基金 王棻 0755-82021296 0755-82081277 旅行包
15 酒泉农业生产科学研究生 薛毅 13893709880 0937-2621195 电报传真
16 奇纳人寿(大军)公司-全体与会者协同保险动产 邓倩蕾 010-88088866-6801 010-88087798 旅行包
17 奇纳岸-海通安全值得买的东西基金 朱英杰 021-38650770 021-38780148 电报传真
18 奇纳被发展的连箱的岸-华夏股息混合型吐艳式安全值得买的东西 王越喜 010-88066313 010-88066501 旅行包
19 工商业岸-商摩根国内需求电力股权安全值得买的东西基金 龚文伟 021-38794999-1202 021-68889123 旅行包
20 全国范围的政府的公共福利设计基金一零七结成 王越喜 010-88066313 010-88066501 电报传真
二、20家安全值得买的东西基金使用公司
鹏华基金使用股份有限的事物公司 王棻 0755-82021296 0755-82081277 旅行包
易方达基金基金使用股份有限的事物公司 魏芳陈 020-38797888-2782 020-38799488 旅行包
华夏基金使用股份有限的事物公司 王越喜 010-88066313 010-88066501 旅行包
海富通基

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